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【报告】2018年中国新能源汽车行业研究报告
发布:2019-1-4

2018年,不振的经济形势与高居民杠杆率引发的挤出效应致使中国汽车市场短期遇冷,新能源汽车却逆势而上,市场规模迅速扩大,预计将于2020年实现500万辆的保有量目标。乘用车方面,销量增长迅猛,市场格局无明显变化,补贴“退坡”令低续航里程的小微车型需求有所淡化;A级及以上轿车车型与SUV车型热度提升,市场仍主要依赖补贴政策驱动。

行业政策方面,“双积分政策”将高效激励新能源汽车的生产,新能源汽车行业也步入了更深层次的市场化进程,预计税费减免会作为刺激新能源汽车行业发展的长效机制。车企经营方面,新能源汽车的各项生产要素价格开始回落并走向平稳,新能源车企投融资热度褪去,汽车行业整体的营销传播力度锐减。市场机会方面,出租车、城市公共交通和分时租赁业务皆为重要业务入口。

近3年,中国新能源汽车销量连续问鼎全球,但背后的产品力隐忧不容忽视;内燃机汽车的市场地位也暂时稳固。中国新能源车企将积极参与国际竞争,更加注重打造产品力。各大车企亦可通过合作寻求降本增效,产生协同效应,打通广阔的上下游利润空间。车企还需加快潜力车型的研发,并借助数字化营销的力量保证竞争力。

中国新能源汽车行业发展背景概述

汽车工业运行情况

交通运输业固定资产投资势头良好,汽车工业产值逐年走高

交通运输及相关领域的固定资产投资与基础设施建设是汽车工业产值快速增长的先决条件之一。2013-2017年,中国交通运输、仓储和邮政业固定资产投资年均增长率接近15%,是社会固定资产投资年涨幅的近2倍水平。

 

2018年中国新能源汽车行业研究报告

 

同时期内,汽车工业增加值年均涨幅超过10%,汽车工业产值提升近30%。产能与日俱增的中国汽车工业为新能源汽车行业的持续快速发展提供了先进的技术研发能力、雄厚的资本注入和健全的工业基础设施。

 

2018年中国新能源汽车行业研究报告

 

居民收支与交通支出情况

城镇居民人均收支稳定增长,交通消费涨幅趋于放缓

消费是中国经济增长的三驾马车之首,之于汽车行业更是如此。在城镇居民人均可支配收入稳定增长的同时,消费支出增长率却有所放缓。2017-2018年三季度,城镇居民消费支出增速明显低于可支配收入增速。

 

2018年中国新能源汽车行业研究报告

 

2018年前3个季度,城镇居民人均交通通信支出占总消费支出的13.5%,同比增长7.9%。结合近5年内趋势与居民消费下降的变化看,城镇居民人均交通通信消费支出增速将在近期内保持缓速上升。

 

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充电设施建设与分布情况

充换电站与充电桩建设提速,东部发达地区分布密度更高

新能源汽车保有量的攀升亟需充电设施的同步建设。到2020年,中国计划新增集中式充换电站1.2万座以上,分散式充电桩480万个以上,重点建设选址包括居民小区、单位内部停车场、专用停车场、公共停车场和高速公路服务区,以满足500万辆电动汽车的动力补给。发改委根据骨干高速公路网络与各区域新能源交通的发展情况,提出“桩站先行”、“四纵四横”的城际快充网络建设计划。可以预见,充电设施密集分布的东部地区仍将是新能源汽车市场最广阔的拓展空间。

 

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中国新能源汽车市场分析

汽车市场规模

“车市寒冬”降临,产销量增速锐减,市场竞争将愈发激烈

中国是全球最具潜力的汽车市场,目前汽车保有量水平约为169辆/千人,仅为成熟市场的30%-50%;同时,日益扩大的M2规模和日渐下调的汽车名义价格仍在降低购车的实际支出。然而,2018年前3个季度中国汽车市场产销量增速骤降,不振的经济形势使得汽车市场年内反弹无望,预计总产销量将与2017年持平或稍少。虽然车市的短期遇冷无法掩盖市场的巨大容量,但连续的增速下行无疑是中国汽车市场日渐成熟的信号——更为激烈的市场竞争已经到来。

 

2018年中国新能源汽车行业研究报告

 

汽车市场消费端动因变化分析

高负债率挤压汽车消费,新能源汽车燃料价格存在相对优势

除不振的经济形势外,中国汽车市场遇冷直接受到超高的居民部门杠杆率影响。中国居民部门杠杆率已在5年内快速增长了近20个百分点,极速膨胀的居民住房贷款透支了居民的购买能力,从而引发对汽车和其他耐用消费品的挤出效应。

 

2018年中国新能源汽车行业研究报告

 

同时,燃油价格变化正处于自2016年以来新一轮上涨周期的开始,虽然近期燃油价格在波动中有所下降,但内燃机汽车的用车成本预计在未来几年内会略有增加。相反,新能源汽车凭借补贴与燃料成本优势在短期内迎来了相对有利的销售环境。

 

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新能源汽车市场规模

保有量节节攀升,产销量屡创新高,短期市场潜力巨大

中国计划于2020年实现500万辆的新能源汽车保有量目标,市场参与者对此应有抱足够的信心。在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强与清洁能源产品消费看涨的综合作用下,新能源汽车产销量屡创新高,保有量预计于2018年底达到260万辆。

 

2018年中国新能源汽车行业研究报告

 

与内燃机汽车在2018年前3个季度的销量下滑态势相比,新能源汽车需求端表现依旧强劲,2018年前3季度产销量已接近2017年全年水平。

 

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