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【行业】5五月份新能源汽车、家电电机装机量现状分析汇总
发布:2018-7-24

洗涤电机:规模停滞 直流升级

历时近三年修订完成的洗衣机性能国家标准GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》终于在上半年尘埃落定。有关部门宣布该标准将于2018年10月1日起正式实施。对于无论在规模还是市场变化上都“乏善可陈”的洗衣机产业来说,新国标的实施,无疑将为洗衣机产业带来一股新风。


对于洗衣机的“心脏”洗涤电机而言,新国标的实施,将带来进一步转型升级的推动力。



规模滞涨或成常态


2017年,借着房产市场拉动洗衣机零售小幅增长的东风,洗涤电机市场也在多年的萎靡态势中取得了些许突破。根据产业在线数据统计,2017年,中国洗涤电机销量为11408.6万台,同比增长8.2%,创下了洗涤电机近年来的增幅新高。然而好景短暂,当房产市场在全国范围降温,其对洗衣机市场的拉动力迅速消退。


产业在线数据显示,2018年1~4月,洗衣机产量为2091.3万台,同比仅增长1.5%。这样的整机行情对上游洗涤电机的供应影响颇大,同期洗涤电机销量为3691.7万台,同比下降0.1%。


洗衣机在零售终端市场的表现同样不及预期,中怡康推总数据显示,2018年1~4月,洗衣机零售量为1216万台,同比增长4.7%;零售额为232亿元,同比增长10.3%。


事实上,自家电下乡等刺激政策在5年前陆续退出中国市场之后,洗衣机产业就陷入了微增的态势。在普及率超高的状态下,新增房产需求与换新需求组成了洗衣机市场的主要购买力。然而房产市场高峰期一过,洗衣机市场又再次陷入只依靠换新来维系需求的状态。某洗涤电机企划负责人感慨道:“关键是洗衣机不像空调和冰箱有许多新的概念产生,至今吸引消费者的卖点与前些年相比并无太大差别,这让洗衣机的换新需求热情大大降低,目前洗衣机国内市场能够维持现状已经非常不错了。”


因此,在房产市场没有起色的情况下,洗衣机产业上下游一致认为,2018年乃至更远的一段时间里,包括洗涤电机等在内的洗衣机产业将呈现规模滞涨的态势。


在这一态势中,主流企业格局基本稳定。洗涤电机规模龙头企业威灵电机方面表示,2017年,威灵洗涤电机实现总产量2800万台,2018年前4个月产销量同比增长5.5%,鉴于全球洗涤电机市场的滞涨甚至萎缩局面,威灵的市场份额有望提高。京马电机在上年此时由其总经理朱中杰提出“三年翻三番”的发力目标后,在洗涤电机市场持续发力,在2017年实现产量突破900万台的情况下,2018年有望突破1000万台大关,2018年前4个月,京马电机产量同比增速超过20%。南洋电机在经历了2017年的调整后,2018年开始发力,前4个月实现总产量超过300万台,全年将冲击800万台产量的目标。


章丘海尔经过卧龙收购之后,仍然在调整产品结构以及生产线布局。2018年海尔电机出口类产品生产线正调整至越南,在此切换过程中,海尔洗涤电机出口呈现同比下滑态势,但内销仍在结构调整中有所增长。


近年来在家电上游领域动作极其频繁的尼得科,在洗涤电机领域深化转型,在2017年实现总销量600万台的基础上,2018年计划实现800万台的总产量。


此外,三江、伟康等电机企业的规模均同行业状态一样,不温不火,力争保持平稳态势。值得一提的是,洗衣机市场格局有微小变动但不足以影响全盘,因此洗涤电机的供应格局也基本稳定,总体产能规模也基本没有扩张。


值得一提的是,前述企业在战略调整过程中,直流化升级均是战略转型的核心地位。


直流仍是不二选择 


虽然洗衣机产业规模滞涨,但随着消费升级趋势愈演愈烈,也随着新国标的正式实施,市场对洗衣机的噪声、能效、洗净度、振动等均提出了更高的要求。对洗涤电机行业来说,向噪声更低、振动更小、精度更高、能效更好的直流无刷变频电机转型,已是必由之路。


带头大哥威灵电机明确表示,直流电机的改造是重中之重,但即使如此,目前威灵的直流电机产能仍受限。据悉,威灵目前以BLDC为主的直流电机占总销量的15%,并同比增长80%。威灵方面认为,虽然威灵曾是滚筒串激电机市场的龙头老大,但洗衣机行业需求在发生巨变,转型BLDC直流电机的速度还要加快。


卧龙电机方面则称,从2016年投产之后,目前章丘海尔已经实现了直流电机400万台的年产能规模,并已累计销售直流电机400万台。


据尼得科方面介绍,尼得科集团目前对旗下各个公司的直流电机改造均提出具体要求,希望全面转型为直流电机的供货商。因此,尼得科洗涤电机目前将1000万台年产能中的600万台设为直流电机生产线。


卧龙电机有关技术负责人明确表示,目前,中国洗涤直流无刷电机产能不足。以卧龙为例,随着不断地进行技改,滚筒传统的串激电机生产线将继续减人、提效并减量,在总产能不变的情况下,要加大直流无刷产品的结构占比。


尼得科有关负责人也称,尼得科今后将持续改造并加大直流电机的采购力度。在中国国内洗涤电机整体销售萎靡的情况下,BLDC等直流无刷电机已成为行业亮点。该人士认为,曾经规模最大的感应电机销量目前已不足整体的10%,三相变频产品也正在被逐渐边缘化。


值得一提的是,在越来越大比重地出产直流无刷电机产品后,BLDC与DD电机用于滚筒洗衣机究竟孰优孰劣仍然没有答案。目前,海尔与LG持续为DD直驱洗衣机呐喊,而包括博西家电在内的其余洗衣机阵营则支持BLDC。这也导致目前洗涤电机市场基本倾向于BLDC的局面,毕竟斐雪派克与LG的电机厂分别供应其东家的DD直驱电机。


直到目前,BLDC与DD直驱究竟谁能更胜一筹仍无定论。从主流电机企业来说,BLDC应是主流,但凭借海尔在洗衣机市场的影响力,DD直驱仍有可能出现消费热点。对此,某洗涤电机企业技术带头人表示,应对这种彷徨局面,只有“两手抓两手都要硬”——一方面,储备DD直驱电机的配套技术;另一方面,加紧研发新一代BLDC电机,使其在噪声上接近DD电机的水平,而在成本上则远优于DD电机。


对于用于波轮洗衣机的直流电机DDM,目前全行业已一致认为,其就是替代传统感应电机的最佳方案。


随着直流无刷变频电机的持续上量,直流电机的控制技术也成为重要的销售卖点。在洗衣机智能感知成为市场卖点的情况下,产品的感知技术与电机控制就成为智能洗衣机发展的关键要素。某电机企业负责人表示,目前一些洗衣机整机厂希望自己研发电控板并集成多种感应技术,但直流电机的电控技术在电机企业研发得更深。该人士判断,在未来一段时间内,行业里将因为电机企业与整机企业在这方面的分歧而热闹起来。


在直流成必然趋势之外,洗涤电机的研发方面简单明确。以威灵电机为例,威灵方面介绍称,目前威灵主推的洗涤电机产品具有高性价比、高效、静音、智能等优势及特点,总的来说契合市场目前的消费需求。威灵将推进产品的持续创新和技术的快速迭代以满足市场消费需求,针对传统市场则以高性价比、小型化切入满足下游需求;而针对高端市场则以超高效、超静音及智能化方向布局发展,这也符合整个家电行业趋向智能化的发展潮流。


事实上,威灵的研发方向极具针对性,基本代表了整个洗涤电机的研发突破战略。对于颇显萎靡的低增长时代,很多洗涤电机企业对2018年持“悲观态度”,在这种预期之下,如何通过研发来降低成本的同时提高产品性能、如何通过自动化生产线改造来增加生产效率和人均产出、如何规划并加大力度改造直流电机生产线,已是洗涤电机的行业课题——唯有如此,才能在规模滞涨的年代,增加利润水平,成功转型推动洗衣机整机的技术革新。


空调电机:行业风险增高,升级压力加大


截至2018年5月,中国家用空调行业的疯狂增长还在继续——同比高增长的排产和出货状态已经持续了整整20个月!过去3年来,中国空调产业一次又一次无视巨量的高库存,竟然都赌赢了夏天。现在,中国空调市场库存量再次站在4500万台的高位,整个空调产业又将面临怎样的局面?


伴随着空调的“疯狂增长”,空调电机产业在过去两年来也持续满负荷生产,同样伴随着空调市场风险的提升和空调产品升级的趋势,空调电机产业在面临市场风险的同时,还要应对技术升级转型的强大压力。



产业业绩斐然,后市风险增高


空调产业持续近两年的火热销售状态,令空调电机产业完全停不下脚步,主流企业几乎都在增产量和扩产能的双轨上大步迈进。“不怕产能冗余,只怕订单跟不上节奏”已经成为空调电机企业的共识和常态。但是,这一状态究竟还能维持多久?


基于空调销量疯狂增长的产业数据也令人瞠目结舌。产业在线数据显示,截至2018年4月,2018冷冻年度(以下简称2018冷年)空调电机累计销量为2.61亿台,同比增长21.7%。其中,内销量为2.13亿台,同比增幅高达28.6%!


空调电机企业在忙不迭完成订单量的同时,一直处于对行业的观望状态,对空调业能否再次赌赢一个夏天信心不足。“2018年下半年空调市场会怎样?”几乎成为每个空调电机主流企业的担忧。


事实上,空调企业对后市的担忧并非没有道理。在房地产市场拉动力相比去年同期明显下滑的情况下,空调在零售终端的表现远不及出货端。


从2018冷年来看,中怡康推总数据显示,截至2018年4月,2018冷年空调累计销量为3428.38万台,同比增长16.53%;零售额同比增长20.44%。同期,产业在线数据显示,内销出货量为5674.68万台,同比增长21.36?%。


从2018年自然年来看,中怡康推总数据显示,2018年1~4月,空调累计销量为1827.59 万台,同比增长11.73%;零售额同比增长16.96%。同期,产业在线数据显示,内销出货量为3086.03万台,同比增长23.1 %。


上述空调零售端及出货端数据显示出几大要素:第一,空调产业在上一冷年库存量极速消化后,今年持续渠道蓄水,甚至为了防止上年暴热断货而压货力度变本加厉;第二,虽然零售端销售仍在稳步增长,但由于房地产市场拉动力大幅度减弱,空调零售增速放缓,安装量增速远低于出货量增速;第三,渠道库存在2018年旺季再次站上约4500万台的高位,天气将又一次成为决定性因素;第四,空调产品升级、均价提升的态势进一步明确。


在这种情况下,空调电机产业亦步亦趋,进入“规模再次加大、风险持续升高”的状态中。


综合空调产业这些因素,空调电机产业在2018冷年的表现也特点鲜明。第一,每月订单量均大大高于上年,备货供货情况十分紧张;第二,处于卖方市场,价格战竞争并不激烈;第三,产业升级趋势明显,直流无刷电机大势所趋;第四,产能加速扩张,市场竞争风险有增无减。


空调电机主流企业均在这种状态下,纷纷扩大产能、大幅提升产量,无论2018冷年还是自然年的前4个月,业绩表现均十分突出。


据《电器》记者粗略统计,威灵电机在2018年将空调电机的总产能扩大至1.2亿台,预计整个2018冷年总销量将达到1.15亿台;凯邦电机在2018年将把空调电机的总产能扩大到9000万台,预计总产量将达到8500万台;卧龙电机2018年通过技术改进和增加投资,产能扩大至5000万台,销量同比增长50%;大洋电机产能扩大至7500万台,销量预计为7000万台;芝浦计划将目前30%的出口产能转移至越南生产,将中国本土的6000万台产能全部用于内销。


保守统计,目前中国市场空调电机的总产能已经突破5亿台大关,如此巨大的产能一旦出现市场滑坡,对产业影响将十分剧烈。然而,此次《电器》记者在走访中,得到的答案令这种担忧减少许多——2018年的空调电机产能扩张行动中,绝大部分为直流无刷电机生产线。


市场推波助澜,升级大势所趋


消费升级在中国家电市场已成大势,以用户体验为中心的空调研发也成为各个主流空调企业的战略转型核心。智能技术的普及、中高端产品的销量占比愈发扩大,都对空调电机的技术提出了更高的要求。


产品升级需求最直观的体现,莫过于各个企业对直流无刷电机的扩产战略。威灵电机方面表示,目前直流无刷电机销量比重约为25%,销量同比增长80%。凯邦电机方面则称,2018年新增的约1500万产能,大多数为直流无刷电机的生产线,达产后,凯邦直流无刷电机产能将超过2000万台,但这还“远远不够”。卧龙在2018年将实现产能翻番的同时,极速扩大了直流无刷电机的生产比重,据称目前40%的产量为直流无刷电机。而本就以直流无刷电机为主的芝浦,经过腾挪生产线之后,进一步扩大了直流无刷电机的供应量,但芝浦方面并未极速扩大直流无刷电机的产能,他们认为直流无刷电机市场“尚在培育”中。


在众多主流电机企业的共同努力下,直流无刷电机的市场占比快速提高。根据产业在线的数据,截至4月,2018冷年直流无刷空调电机的销量占比达到27.2%,销量同比增速高达38.4%,其中内销量增速更是高达65.4%。


事实上,分析各家在2018年的扩产格局可见,直流无刷电机无疑成为空调电机扩产的主角,在美的、海尔等空调整机企业的大力推动以及直流变频空调消费理念逐步普及的情况下,直流无刷电机的总体需求仍将进一步上升。多家空调电机企业表示,今后交流电机只处于维持或改造状态,战略重心将落在自动化生产容易实现、噪声更低、性能更好的直流无刷电机上。


在产品研发上,直流化、小型化、降噪仍是空调电机技术升级的主攻方向。此外,以威灵为代表的商用空调电机领域也是突破的重点之一。


值得一提的是,智能空调的逐步升级为空调电机行业带来了一系列研发课题。在此次采访中,一些空调整机企业的研发负责人多次提及智能空调的电控研发,随着智能空调的感知技术逐步升级,空调整机研发已经开始对电控模块提出整合要求,部分观点认为将整个空调的电控系统集成起来,更有利于智能空调的技术发展。


对此,空调电机企业也在积极应对。某空调电机企业技术副总经理直言,电控部分被拿到整机端单独制作,对电机企业来说并非好事,不仅影响产品利润,而且会大幅度降低行业准入门槛,同时也有可能对电机的控制稳定性造成影响。他表示,目前企业也在做两手准备,一是去掉电控部分,只供电机;另一个则是为整机企业提供更好的电控技术,如可以感知两器上灰尘量、结霜情况等的电控模块。


另一家空调电机企业负责人则表示,电控部分对精度要求很高,尤其是芯片读写并非整机企业轻易可以实现稳定可靠的整合性能。而目前,芯片的供应量不足,已经影响到主流无刷电机的发展。


事实上,谈及芯片,近来引发全球高度关注的“中兴事件”也对空调电机产业影响颇大。目前中国制造的直流变频电机的芯片供应仍以日系和美系为主,中兴事件令电机行业的芯片供应问题放大。对此,几家空调电机企业表示,近年来均与国内芯片商在合作开发国产电控模块,某企业甚至经过积累已有上百万台应用国产芯片的电机产品销售。而某龙头企业已经在自主研发芯片技术,但对于芯片国产化的态势,众多技术负责人也均持谨慎乐观的态度——这一领域并非一朝一夕就可以使得产品实现超高的稳定性和精度,但各个主流电机企业一致认为“芯片国产化,是必须要走的路,即使充满艰辛。”


因此,虽然电机产业看似转型方向坚定而明确,但结合升级道路所要经受的进一步考验,对各个企业的研发来说都是不小的压力。这样的压力会让电机产业更上一层楼吗?


值得一提的是,随着电机技术的持续升级、产品结构的不断优化,空调电机行业虽然面临着原材料价格持续高位的影响,但总体利润水平有望进一步好转,而直流电机的价格竞争将日趋激烈。2018冷年即将收官,未来空调电机产业能否继续健康升级,这个夏天将有答案。

(来源:电器微刊 作者:于昊)


大幅跃进 中国5月新能源车电机装机量超9万台


在新能源汽车产销持续高速增长的带动下,作为新能源汽车关键部件的驱动电机市场需求也随之快速攀升。根据第一电动研究院数据梳理,2018年5月国内新能源汽车驱动电机装机总量达90242台,永磁同步电机占比近九成,成为市场主流。


数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院


5月新能源汽车的产出分布中,仅有少量车型搭载2台及以上驱动电机,其中在乘用车领域,这部分车型产量近3000辆,驱动电机装机量近6000台。


在商用车领域(包括新能源客车及新能源专用车),搭载2台及以上驱动电机车型产量为1200余台,驱动电机装机量总计为2400余台。



驱动电机厂商方面,Top10生产商5月驱动电机装机量总计53647台,占总出货量近6成,产能集中度较高。


比亚迪、北汽新能源、宇通客车等由于其自身的新能源汽车产品销量较大,所以驱动电机装机量领先。而联合汽车电子有限公司、精进电动科技股份有限公司、华域汽车电动系统有限公司等专门从事新能源汽车驱动电机生产商也凭借自身产品技术优势获得了更多新能源汽车生产商的订单。



从驱动电机生产商与乘用车主机厂配套情况看,联合汽车电子主要配套给上汽及陕西通家;精进电动主要配套给吉利及长安汽车;华域汽车主要配套给上汽荣威车型及上汽大通的大通车型;德洋电子主要配套给知豆电动;巨一动力主要配套给江淮、奇瑞和云度;杰能动力主要配套给众泰汽车。


综合5月中国驱动电机装机量分析,得益于我国稀土资源优势,电动机主流为永磁同步电动机。由于本月是补贴政策过渡期最后一个整月,新能源客车5月产量接近前4个月总和,使得驱动电机装载量并未受到新能源乘用车产量本月小幅回落较大影响,总装机量与4月几乎一致。由于过渡期于6月11日结束,在新政实施和车企中标等双重因素促使下,驱动电机装载量预计持稳。电机生产商方面,较早进入新能源汽车领域的代表车企,如比亚迪、北汽新能源、宇通客车等,早已涉足驱动电机领域,且由于其自身新能源汽车产品销量较大,故驱动电机装机量领先。


但随着更多的传统车企和互联网造车新势力进入新能源汽车市场,关注整车成本性价比,专门从事新能源汽车驱动电机的生产商会有更多的市场机会。

(来源:第一电动网)


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