SMM预计2024年全球硅钢供应将存在过剩，到2030年或将基本实现紧平衡状态。考虑到硅钢供需的格局，对于硅钢未来供应增量的使命，硅钢应不只是为了满足“新”需求，而更需迎接“全球化”。 ►中日韩贡献了全球无取向硅钢产能的80%，其中，中国占据了半壁江山 取向硅钢而言，全球范围内供应相对集中。中国取向硅钢产能占全球比例达56%，其次，日本、美国、韩国紧跟其后，分别占到11%，7%和7%左右。俄罗斯、美国等国家取向硅钢钢厂相对单一，集中度极高。 无取向硅钢而言，中国供应产能占全球比例高达67%，主要受益于国内汽车、家电等使用无取向硅钢的高体量下游行业。相较于取向硅钢，无取向硅钢供应较为分散。除中国外，亚洲其他国家无取向硅钢产能供应占全球17%左右，日本、韩国、印度等国均有无取向供应能力。欧洲各国无取向硅钢供应占全球15%左右。►电力行业是取向硅钢的主要需求领域，而无取向硅钢的主要应用下游是家电行业
取向硅钢一般应用在电力行业，以变压器铁芯为主要需求。目前光伏领域用取向硅钢的比例超过60%以上水平，其次，风电领域使用取向硅钢占近21%。 无取向硅钢的应用领域相对分散，家电行业是无取向硅钢的主要应用领域，尤其空调、冰箱用无取向硅钢比例较高。 将驱动电机按照零部件价值量进行拆分，价值量较高的5个零部件分别是：定子19%，转子11%，绕组17%，轴承12%，接线盒11%。而转子和定子跟硅钢息息相关。电机制造过程中，硅钢片的生产成本约占电机生产总成本的1/3。 ►硅钢的全球贸易流向：印度是最大的进口国，欧洲和亚洲区域基本可以实现供过于求 2022年数据为例，中国出口硅钢金额突破新高，达25.1亿美元，成为全球第一大出口国。其次，日本和韩国出口紧随其后。通过出口金额可以看出，亚洲、欧洲两大区域硅钢输出现象最明显，整体呈现供应大于需求。 从进口端来看，印度成为全球第一大硅钢进口国。由于印度高端钢材供给不足，在印度进口的钢材中，汽车用钢和高端电工钢占据了很大的比例。虽然印度汽车工业正在快速发展，当地中高端用钢需求也正逐步放量，但是当地钢企的中高端产品不管是从数量上，还是从质量上来说，都仍然很难满足当地制造企业的用钢需求。 中国是最大的硅钢出口国，海外硅钢市场空间巨大，“一带一路”加速我国电工钢出口 取向硅钢：中国取向硅钢出口量占当年总产量近20%。2022年，中国出口取向硅钢至50多个国家，其中，前三承接国分别占总出口比例达16%，13%和10%。前九个国家占中国总出口量的75%。其次，东南亚国家比如泰国、越南市场增长迅速，但自身能力不足，也对中国取向硅钢需求增长。 无取向硅钢：2022年中国无取向硅钢出口量同比2021年，增幅高达47%，远远超过国内无取向硅钢的产量增速和取向硅钢的增速。2022年，中国出口无取向硅钢至45个国家。其中，前9个国家占总出口量的84%。欧洲和东南亚均对我国无取向硅钢需求渐长。 另外，2022年以来，受俄乌冲突影响，俄罗斯新利佩茨克钢铁公司取向硅钢产品出口受到影响，导致全球市场供应出现缺口，从而带动我国硅钢出口量创近年新高水平。 一、“新”能源发展为硅钢需求保驾护航，未来将带动硅钢需求增量 二、能效政策变革，新能源汽车发展，带动高牌号、高磁感硅钢需求增量►全球汽车销量预计年均复合增长率为2%，其中新能源汽车将以29%增速发展，而传统燃油车预计保持年均3%速度下降。 2019年7月，世界新能源汽车大会发布，明确力争到2035年全球新能源汽车的市场份额达到50%，全球汽车产业基本实现电动化转型，预计未来5-10年，新能源汽车产业将进入快速发展期。 SMM预测，到2030年，全球新能源汽车渗透率有望突破40%，销量有望达到至4074万辆。其中，包括EV和PHEV在内的新能源乘用车仍是发展主力，到2030年，预计占全球新能源汽车中98%。不过，新能源商用车预计未来增速相对缓慢，比如未来全球EV客车相对饱和，年产量继续维持低位水平。2025年之前，PHEV实用性高，增幅稳定维持在30%左右，而后续随着电动化推广普及，PHEV增幅将放缓。并且，PHEV商用车后续将逐渐饱和，仅替换性需求存在。►到2030年，全球新能源汽车行业对无取向硅钢需求量预计高达273万吨。 低碳化、绿色能源快速发展，全球新能源汽车产业发展的市场化驱动力将进一步加强，相应使用高牌号无取向硅钢市场空间广阔。 SMM测算，2030年新能源汽车用高牌号无取向硅钢需求将增长至273万吨左右，年均增长率26%左右。同时在驱动电机性能提升下，新能源汽车用无取向硅钢向着高磁感、低铁损，高强度方向发展。►海外新能源汽车增量明显，纯电动乘用车将以32%年均复合增长，而插混式乘用车将以19%增速发展。 在全球新能源汽车发展的浪潮下，世界各国正在加快汽车电动化转型的步伐；由于有严苛的碳排放标准的约束，欧盟国家新能源汽车发展规划较为激进，且发展较美国提前，但美国新能源汽车发展进程虽然相对滞后但未来潜力巨大。 加上近年，特斯拉在电动汽车领域的持续主导地位，带动电车产销量持续明显增长。而欧洲市场，虽受益于低碳经济，加上特斯拉的影响力，但经济低迷影响，补贴削减，新能源乘用车产销均有望下降。 SMM预测，2020-2030年间，美国EV乘用车将以年均复合增长率46%高速发展，且PHEV乘用车以26%增速发展。而欧洲PHEV发展速度预计较美国放缓，主要是欧洲历史偏爱PHEV，基数高。 ►到2030年，海外新能源汽车增长对无取向硅钢需求量预计达到133万吨，美国需求旺盛。到2030年，预计美国的新能源汽车对高牌号无取向硅钢需求将突破80万吨，而美国本土的生产硅钢厂家有限，预计届时美国需进口大量硅钢资源。 而欧洲，由于前期发展快，未来新能源汽车行业发展有望放缓，到2030年，仍有31万吨对高牌号无取向硅钢的需求。但欧洲钢厂多，目前仍有部分国家钢厂有扩建计划，预计欧洲地区的硅钢产品未来存在净出口局面。 ►到2030年，中国新能源汽车销量有望超2000万辆，带动无取向硅钢年度用量达141万吨。 一方面，未来中国新能源车仍主要以EV为主，但在新能源行业发展的过程中，PHEV渗透率仍有望继续提升，加上中国PHEV出口量大于进口量，PHEV出口需求支撑，未来PHEV仍有一定的市场占有率。 未来新能源乘用车销量有望继续保持增长，从2020年的133万辆到2030年的2025万辆，预计将以年均复合增长率32%左右的速度发展。而新能源商用车增速较慢，预计将以年均17%增速发展。从而，未来新能源乘用车对无取向硅钢需求比例高于商用车。►未来全球化石燃料发电比例下降，清洁能源比例提升，多国承诺零碳电力目标。 到2030年，全球电力结构将彻底改变：目前化石燃料发电在电力装机结构中占三分之二，而届时零排放电力来源将占一半左右。清洁能源发电新增装机容量中将占超过一半以上的比例。到2030年，太阳能光伏发电将占据主导地位，在新增装机容量和投资中将分别占五分之一。 短期来看，尽管新冠疫情态势趋于稳定，全球经济复苏导致能源需求增加，但俄乌冲突引发全球能源危机，天然气和煤炭等能源产品价格飙升，电价也随之大幅上涨，抑制了大多数地区的电力需求增长。不过，长期看，低碳背景下，风、光发电新增装机量仍有大幅提升空间，到2030年，IEA预计全球电力需求将会以2.5%的速率增长，到2030年世界发电装机容量将达到48亿kW。 ►2030年全球光伏平均新增装机量将达到650GW，带动全球电力行业对取向硅钢需求量有望达到836万吨。 在低碳背景下，未来全球电力行业对于无取向和取向硅钢需求均有提升，到2030年，全球电力行业对取向硅钢需求量将高达836万吨，对无取向硅钢需求量将达93万吨，年均复合增长率高达19%。 ►中国电力行业对取向硅钢和无取向硅钢需求预计分别保持年均复合增长率8%、14%。 “十四五”期间，中国清洁能源将进入高质量发展阶段，并将成为碳达峰和碳中和目标的主要支撑：根据国家能源局的规划，到2025年，风力发电量将翻一番。而且，中国也是风力发电塔的重要出口国。 据中国光伏协会预测，“十四五”期间，国内光伏年均新增装机容量将达到70-90GW，“十四五”期间将保持近30%的复合增长率。与风力发电类似，中国也是光伏支架的重要出口国。►全球家电行业增量预测：减碳目标刺激电机、压缩机需求增长，带动中低牌号无取向硅钢继续增长。 未来家电行业的发展，考虑到受俄乌冲突及疫情反复多个因素影响，全球通胀高企，消费支出将进一步收缩，全球家电行业需求较难延续历史高速发展。另外，前两年欧美等国冰箱冷柜市场需求旺盛，库存整体仍居高位，生产降幅更为明显。不过，在家电智能化，节能政策等带动下，全球家电市场规模仍有增加空间。从而，全球压缩机的产量和需求都将有所增加，进而带动无取向硅钢需求仍有小幅增量。 并且，在减碳目标下，用电量高的制冷空调设备升级需求加快，高能效水平的制冷空调设备及系统需求都将有所释放。节能环保需求的提升不断驱动压缩机行业相关产品及技术发展升级，带动涡旋压缩机产品的增长。 ►随着欧美钢厂继续扩建，未来欧美区域无取向硅钢产能有望达到433万吨。 美国硅钢供应钢厂主要是AK和AlleghenyLud-lum钢铁。不过，2022年底，Cleveland-Cliffs宣布，将在北美市场推出可用于高频电机和发电机的无取向电工钢MOTORMAX产品线。该公司通过其MOTOR-MAX高频无取向电工钢品牌再次提高了钢铁性能标准，该品牌的电工钢专为高速电机、电动汽车动力电机、飞机发电机和其他旋转设备而设计。Cleveland-Cliffs公司目前是北美唯一的汽车级电工钢生产商。但未来随着美国新能源汽车发展，AK钢铁供应量或将继续提升，不过，考虑美国新能源汽车增量较大，预计美国或仍需要进口汽车用无取向硅钢。 俄罗斯硅钢钢厂主要是NLMK及旗下的VIZ钢铁，涉及取向和无取向硅钢。尤其高磁感高性能的硅钢产品均有覆盖。其次，Severstal 钢铁也可供应无取向硅钢。由于安赛乐米塔尔和蒂森克虏伯两大钢企在欧洲均有布局取向硅钢和无取向硅钢基地，且根据现有的扩建规划，预计未来欧洲取向和无取向硅钢产量均有明显增长。比如，安赛乐米塔尔将在法国扩建硅钢产线，蒂森克虏伯将在德国扩建产能。 ►中日韩三国硅钢产能仍在扩张路上，未来亚洲无取向硅钢产能有望达到2635万吨。 亚洲的硅钢供应主要集中在中国、日本、韩国。除中国外，日本的JFE和新日铁，以及韩国的浦项三家供应的取向硅钢占全球产能17.4%，且无取向硅钢的供应占全球15%左右。除了家电、工业等领域的国内需求外，未来海外对中低牌号无取向需求预计还会增加。取向硅钢：2022年至2025年的取向硅钢产量复合年增长率预计为20%，主要受变压器需求推动。随着国家低碳和变压器能效升级政策以及一系列促进绿色低碳电力设备的政策，对HiB硅钢需求预计将进一步增加。“十四五”结束后，预计取向硅钢的需求将略有放缓，供应将随着市场需求而调整。考虑到东南亚等一些发展中国家可能会随着电力基础设施的发展而增加对取向硅钢的需求，这将促进未来中国取向硅钢的出口。 全球硅钢供需结构变化：2024年全球硅钢供应将存在过剩，到2030年基本实现紧平衡状态 硅钢未来供应增量的使命，不只是为了满足“新”需求，而更需迎接“全球化”。 到2025年，全球取向和无取向硅钢需求量有望分别达到387万吨和1851万吨，同时，取向和无取向硅钢的供应量有望分别达到459万吨和2059万吨。整体而言，预计2025年前后全球硅钢市场将出现产能过剩局面。不过高牌号高磁感硅钢仍有望保持紧平衡甚至阶段性短缺现象。 到2030年，全球无取向硅钢需求量有望达到836万吨和2588万吨，同时，取向和无取向硅钢的供应量有望分别达到837万吨和2603万吨。整体而言，“新”能源需求逐渐稳定且可预见的前提下，预计2030年前后全球硅钢市场有望实现供需平衡状态。高牌号高磁感薄规格的硅钢产品紧张局面也有望得到缓解。由于欧洲、美洲、亚洲三大群体的供应增量，全球范围内其他区域将对这三大洲硅钢产品进口需求提升，未来硅钢产品“全球化”速度将加快。
文章来源：电机行业观察
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