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啥电机发展这么快?市场规模或达224.4亿美元!
发布:2023-7-3



随着全球工业自动化、智能化和人们生活水平的提高,电机在汽车、家用电器、电子音像信息处理设备,以及工业自动化等领域的应用将越来越广泛。


据统计,发达国家每个家庭平均拥有的电机数量是80到130台,而我国大城市家庭平均拥有的电机数量大约在20到40台之间,目前还远低于发达国家的平均水平,因此,国内的电机产业还有很大的发展空间。


相对于电机200多年的历史,BLDC电机其实是相对来说比较年轻的,从发展至今也就50多年的历史。但是随着半导体技术的发展,MCU和驱动组件的普及,使得BLDC电机的总体成本降低了很多,因此,这几年BLDC电机得到了发展,其总体成长率也高于电机的成长率。


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图1:BLDC电机市场规模预测


预计未来几年BLDC电机的年复合增长率将会是6.5%左右。据统计,2019年BLDC的市场规模约为163亿美元,预计到2024年将会达到224.4亿美元左右。


市场规模摆在那里,那具体应用又有哪些呢?


汽车应用市场

随着新能源汽车的崛起、智能驾驶的渗透,以及车联网的应用试点,汽车电子化的趋势越来越明显。


未来汽车中,除了驱动电机外,电动助力转向系统、电子悬架系统、汽车稳定性控制系统、汽车巡航控制系统、ABS、车身系统(车窗、门锁、座椅、后视镜、雨刷、天窗等)都将会大量使用到电机。


一般来说,经济型燃油车会配备10个左右的电机,普通的汽车会配备20到30台电机,而豪华型汽车则会配备60到70台,甚至上百台电机,而新能源汽车一般需要130到200台电机。


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图2:汽车内使用的电机数量


随着人们对汽车使用性能的日益注重,特别是对汽车舒适性、安全性、燃油经济性,以及环境保护等要求越来越高,汽车上的电子控制装置和用电设备相应增加,各种电动装置的使用,使得汽车电机的装备数量上升。


新能源汽车是这几年的发展趋势,现在全球政策都同时在推进新能源汽车发展。欧美等发达国家积极布局新能源汽车市场,通过各种补贴优惠政策和法案,推动新能源汽车的发展,促进传统燃油车到电动汽车的转变。


国内2019年7月之后,由于补贴大幅退坡,增速有所下滑,但随着2020年各大车企的新能源车型不断推出,特别是TESLA Model3,大众ID.3等车型的上市,行业有望由补贴驱动转向需求驱动,进入第二个快速增长期。


5G

2020年时中国5G发展的关键之年,虽然受疫情影响,第一季度5G建设出现迟滞,但中国移动表示,力争2020年底,5G基站数达到30万的目标不变,中国电信也将与中国联通力争在三季度完成新增共建5G基站25万站,追回受疫情影响。加上中国广电计划筹建的5万座基站,中国在今年将要建设60万座基站。


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图3:四大运营商2020年计划建设的5G基站数量


在5G基站中,需要用到电机的地方也不少,首先是基站天线。目前5G基站天线应用配套的含齿轮箱组件的控制电机产品,包括步进电机和无刷电机两种方案,每面电调天线配套使用一台加齿轮箱的控制电机。


一般情况下,普通的通讯基站需要配置约3面天线,4G基站需要配置4到6面天线,5G基站的数量和天线数量将会进一步增加。


除了基站天线,基站中的冷却系统也需要用到电机产品。比如散热风扇、空调压缩机等等。


无人机/水下无人机

无人机几年前就已经很火了,但并不是所有的无人机都是使用无刷电机的。现在很多无人机都在向无刷电机转换,以获得更长轻的机身,更长的续航时间。


据Droneii报告,2018年,全球无人机市场规模为141亿美元,预计到2024年,全球无人机市场规模将达到431亿美元,其中增速最快的是亚洲和北美地区。复合增长率为20.5。


根据民航局“民用无人机使命登记信息系统”统计,截至2018年底,中国共有28.5万架无人机注册,到2019年底,共有注册无人机超过39.2万架,无人机商业飞行125万小时。


特别是在今年年初的疫情期间,无人机发挥了很大作用,比如它在医院和疾控中心间穿梭,实施疫情防控急救药品和标本的自动化转运;在公路上盘旋,代替人工进行空中指挥的工作;化身消毒神器,在全国各地广大农村乃至城区完成防疫消杀工作;化身宣传小能手,隔空喊话宣传劝导,让人们好好宅在家里等等。


也正式由于疫情的影响,无接触配送再次被推上风口浪尖。国内,民航局在去年就开展了无人机物流配送服务试点。由于疫情的影响,国内的推进速度应该会加快;国外,物流巨头UPS与德国无人机制造商Wingcopter联手,将新型垂直起降无人机带入货运行业,以运送包裹。


还有一个我们不太熟悉的水下无人机,也开始慢慢起量。记得我在2017年采访的一家水下无人机企业,当时他们刚好量产,通过众筹的出货也就几百来台,现在已经年出货量几万台了。


电踏车/电动车

电踏车既保留了原始骑行体验,又提供了智能化辅助动力。它是一种介于自行车与传统电动车之间的交通工具,电踏车主要通过传感器根据骑行信号提供相应动力辅助,减少骑行者出力,让用户骑行更加轻松。与自行车相比,电踏车增加了电机、电池、传感器、控制器、仪表等,使得骑行体验更加丰富。与传统电动车相比,电踏车不是通过手的转握来控制车速,而是通过传感器捕捉骑行的信号,进而理解骑行者的骑行意图,提供相应的动力辅助,使得骑行更加智能。


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图4:自行车、电踏车和传统电动车对比


国内的电踏车售价在2000到10000元不等。欧洲的轮毂电机电踏车售价在500到1700欧元之间,中置电机电踏车售价在2300到3300欧元之间。电踏车的售价远高于自行车和电动车。


电机是电踏车电气系统的核心部件。由于电机小型化、轻量化、运行效率及外观可靠性直接决定了电踏车的性能,因此电机企业一般要根据电踏车的需求对电机进行定制化开发。电机占电踏车成本的10%~30%。


欧洲对电踏车的需求旺盛。根据欧洲自行车行业协会数据统计,2006年到2018年,欧洲市场电踏车销量从9.8万辆,增长到了250万辆。年均复合增长率达到31%。


日本市场也在稳步增长中。日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家,在1980年代就成功开发出了第一代电踏车,但由于日本多为丘陵地形,道路崎岖不平,老龄化严重,电踏车成为了必要的选择。


国内市场处于起步阶段。未来成长空间可观。目前摩拜、小米、哈罗出行,倍速出行,永久等企业开始在国内尝试推广电踏车。


工业机器人

工业机器人在国内主要是替代市场,其空间相当广阔。虽然中国是全球第一大工业机器人应用市场,但在工业机器人领域,全球知名生产厂商主要集中在以美、日、德国等为代表的发达国家,如瑞典ABB、日本发那科、安川电机,以及德国库卡为代表的四大家族。


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图5:工业机器人销量  数据来源:国际机器人联合会


根据国际机器人联合会的数据,2018年全球工业机器人销量为42.2万套,其中中国区的销量是15.4万套,占比36.5%。另外,根据国家统计局的数据可以看出,中国工业机器人的产量也在逐渐增加,从2015年的3.3万套左右,增长到了2018年的18.7万套。增长速度迅猛。


不仅如此,随着近年来政府不断推出产业支持,国内企业的不断突围,国内工业机器人国产化率不断提高。2018年上半年,机器人本体销售国产占比由2015年的19.42%,上升到了28.48。与此同时,我国工业机器人的整体销量也保持增长。


风机

风机包括:风扇、油烟机、吹风机、风帘机、暖通空调风机等等。主要的下游制造商有美的、艾美特、格力、先锋、华帝、老板等等。


从家用风扇来看,这一块是非常大的市场,中国家用风扇的产量是非常大的,根据国家统计局的数据,2018年,我国家用风扇的产量是1.8亿台,2017年没有12月的数据,但11个月的数据是1.6亿台,2016年是1.6亿台,估计2019年有1.9亿台左右。


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图6:中国家用风扇产量  数据来源:国家统计局


目前国内主流的小家电厂商,比如美的、先锋、日彩、艾美特等等,基本上都有采用无刷电机的产品面市。其中艾美特的数量最大,小米的成本最低。


随着小米等一些跨界厂商的进入,家用风扇领域的无刷电机转换率开始加快。现在,在家用风扇领域,国内无刷电机厂商已经有一席之地了。


除了家用风扇,还有设备散热风扇,设备扇热风扇其实在多年以前就开始向无刷电机开始转换。在这个领域有一个标杆企业,那就是依必安派特(EBM),该公司的风机和电机产品广泛应用在了通风、空调、制冷、家电、供暖和汽车等多个行业。


目前,国内有不少公司在做与EBM类似的无刷散热风扇,而且已经抢占了不少EBM的市场。


特别是国内充电桩的兴起,国内厂商的机会应该很大。现在国家还将充电桩列入了“新基建”项目,今年应该会有更大的发展。


还有冰柜冷却风机,由于行业标准和国家能效标准的影响,冰柜冷却风机开始转向BLDC电机,而且转换速度相对较快,产品数量比较大。


风机方面,还有抽油烟机,它是厨房电器的重要组成部分。不过由于成本原因,抽油烟机的无刷化转换率还不高。目前变频的方案大约是150元左右,但非无刷电机方案基本百元内就能搞定,低成本的甚至只需要30元左右。


还有新风机和空气净化器很多也是采用无刷电机方案来做的。目前市面上的产品,小型的一般采用Nedic的外转子电机,大型的空气净化器一般都是采用EBM的风机。


此外,还有一个这两年开始起量的空气循环扇,目前价值量还算高,一般成品都是要七八百一台,贵一点的两三千的也有。


压缩机

由于冰箱压缩机的转速决定了冰箱内部的温度,而变频冰箱压缩机的转速可根据温度来发生改变,从而可以让冰箱根据当前的温度情况做出调整,让冰箱内的温度更好地保持恒定。这样,食物的保鲜效果将更好。变频冰箱压缩机大都选择BLDC电机,因此工作的时候效率更高,噪声更小,而且使用寿命更高。


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图7:中国冰箱和变频冰箱销量情况

数据来源:国家统计局


这一领域以前是日、韩、台系厂商的产品为主,但2010年之后,国内厂商的起步很快,据说上海有一家厂商的年出货量已经接近3000万台左右了。


随着国内半导体厂商的进步,不论是主控MCU厂商,预驱Gate Driver,还是功率MOSFET,国内厂商基本都能提供了。


还有就是空调压缩机,目前变频空调已经基本上深入人心,空调变频化已经是大势所趋。国内空调的产量也是相当大的。根据国家统计局的统计,2018年空调用电机的产量是3.6亿台,空调用BLDC电机的产量为9600万台左右。而且,空调用BLDC电机的产量基本上每年都在上升。


电动工具

电动工具是应用最为广泛的五金机电产品之一。因其结构轻盈、携带使用方便、出产效率高,能耗低等特点,广泛应用在建筑、装饰装潢、木业加工、金属加工,以及其他制造业等各应用行业的钻、切、磨等加工环节。


随着技术的不断发展,以及DIY观念逐渐被人们接受,电动工具的应用范围也在不断扩展,许多传统手动工具作业的领域开始更多地被电动工具所取代,电动工具也正在从产业应用拓展到家庭生活当中。电动工具的需求量正在逐年增加。


电动工具的无刷化其实很早就开始了,在2010年时,国外有些品牌就推出了采用无刷电机的电动工具了。随着锂电池技术的成熟,价格越来越亲民,手持工具的量级在逐年增加,现在可与插电式的工具平分秋色。


据统计,国内电扳手基本上已经实现了无刷化,电钻类、高压型,以及园林类工具还没有完全无刷化,不过也转换过程中。


这主要是由于无刷电机的节能和高效率,让手持式电动工具可以运行更长时间。现在很多国际厂商和国内厂商都投入很多资源进行产品开发,比如Bosch、Dewalt、Milwaukee、Ryobi、Makita等。


目前国内的电动工具发展也很迅速,特别是在江浙一带,集中很多电动工具厂商。最近几年江浙一带的无刷电机控制方案成本下降很快,不少厂商已经发动了价格战,据说一个电动工具的无刷电机控制方案也就6、7元左右,有的甚至只需要4、5元。


泵类

水泵是一个比较传统的行业,其种类繁多,方案类型也多种多样。就算是相同功率的驱动板,目前市面上就有多种,价格从不到两元的,到四、五十元不等。


在水泵应用中,中大型功率多以三相异步电机为主,小微型水泵以AC两极泵为主。现在北方取暖改造对于泵类方案的技术创新是一个好机会。


如果只从技术的角度来说,无刷电机是比较适合在泵类领域应用的,其体积、功率密度,甚至成本都有一定的优势。


个人保健护理

在个人保健护理方面,有两个比较有代表性的产品,一是戴森的网红产品风筒,另一个是筋膜枪。


自从Dyson推出了采用高速数码电机的风筒产品后,带火了整个风筒市场。


根据以前晶丰明源的钱志存的介绍,目前国内的风筒方案主要有三个方向:一是以Dyson为标杆的,采用超高速无刷电机的方案,转速一般是10万转左右,最高的有16万转每分钟;二是U马达取代方案,转速与U马达类似,其优势是重量轻,风压大;三是外转子高压方案,其电机主要是仿制Nedic的方案。


目前国内的仿制产品,不是以前单纯的抄了,基本上都做到了专利规避,并且做了一定的创新。


筋膜枪的出货量近年来开始井喷。据说现在健身房教练和运动爱好者都配备了筋膜枪。筋膜枪是利用了震动的力学原理,通过筋膜枪将震动传递到深层的筋膜肌肉,达到放松筋膜的作用,降低肌肉张力。有人将筋膜枪当作是运动后的放松神器。


不过现在筋膜枪的水也很深,虽然外形看起来都差不多,但价格从100多元的到3000多元的都有。现在筋膜枪使用的BLDC电机控制驱动板的市场售价已经下降到了8.x元,甚至还出现了6元左右的控制驱动板。使得筋膜枪的价格迅速下降了。

当然,除了这两个产品,还有男生用的剃须刀,女生有的美容仪等产品也都有向无刷电机转换的趋势。


结语

总的来说,BLDC电机还处于起步阶段,应用现在也是百花齐放。除了上述,还有很多,比如服务机器人,AGV,扫地机器人、破壁机、炒菜机、洗碗机等等都有它的身影,其实,我们生活中用到电机的地方很多,未来还有很多应用等待我们去挖掘。


文章来源:高效电机领跑者

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